南宋末年，蒙古大军主帅蒙哥率军攻打樊城，被守将张天顺射瞎左眼。樊城失陷后，张天顺自知大势已去，将黄龙剑交给部将范国兴，让此剑日后作为号召群雄的信物，随后自刎，并嘱咐范国兴带着自己的首级去诈降蒙哥。范国兴到敌营后趁机刺杀蒙哥，而后突出重围。 从此，范国兴背上了“卖国求荣”的骂名。他与独子范秋生隐姓埋名，在乡间隐居。二十年后，他们被武林人士发现，父子二人投靠“中原第一剑”冯保，却不知冯保已被元军收买，范国兴便杀了冯保，这让他更遭武林人士唾弃。 范秋生在和父亲流亡期间，结识了无情谷谷主柳湘云的女儿柳清莲，还有毒如来、穆灵芝师徒。柳湘云为报复当年抛弃她的“一剑穿心”仇万仞，命令柳清莲去杀仇万仞。 急如火带着从小被蒙古人收养的张崎，宣称张崎是张天顺之子，还勾结名剑门门主凌楚风，企图分化武林中的反元势力。 凌楚风因妻子与仇万仞交情颇深，嫉妒生恨，抓住仇万仞后废了他的武功。仇万仞失去武功后，得到了无嗔大师的帮助……