画家董闻带着女儿为避战乱流落到津门，父女靠卖画为生。谁料买主魏世臣竟是津门第一流氓，其大哥鲁军督办魏世勋占领天津后，成了津门统治者，更是嚣张跋扈。阴险狡诈的商人王有余为当上商会会长，借魏世臣之手制造了震惊京津的坠楼案。督办夫人钱玉兰潜心向佛，成立慈善会以求庇护。魏世臣索要董闻的仕女图未果，又想占有董闻女儿董小曼也没成功，便和王有余杀害了董闻，还在其身上塞了假遗书。 新任警察局局长赵普为破案设下联欢陷阱。因不满督办对赵普的提拔，在魏世臣的挑拨下，督办亲外甥孙得胜加入他们的队伍，处处为难赵普。督办女儿魏云霞与孙得胜本是青梅竹马，但她第一次见到赵普后，感情天平就发生了倾斜。在与《卫报》记者周晓英的交往中，魏云霞接受了地下党的考验，为日后争取赵普起义奠定了基础。 前任警察局长屠岸奎被贬后心有不甘，通过直鲁联军张司令的关系，直接到督办府当上了秘书长，监视督办行踪，想把魏家挤出津门，却被魏世臣陷害。原商会会长郑逊赋的三弟一心报仇，于是和屠岸奎形成一股新势力对付魏家。在这战乱之境……