百年前，嘉兴中寮发生了一段泣血的传奇故事。有个枉死的年轻人，借阳间女人的身体，咬破手指写下血状伸冤。当地大财主昆旺娶了玉莲和秀芳两个老婆，大老婆玉莲天生哑巴。天狗食月那晚，两个老婆同时生产。玉莲生下男婴，秀芳产下死胎。秀芳的哥哥林万德串通奶娘，上演狸猫换太子的戏码，诬陷玉莲产下怪胎，逼疯了她。在掩埋死婴时，林万德打死了为母亲偷香瓜的阿茂。后来，林万德为掩护鸦片生意害死村长，还在后山装神弄鬼。八年后，包不同读书归来担任代理村长，机缘巧合之下，阿茂附身在玉莲身上向他告状。与此同时，林万德因鸦片生意与昆旺发生口角，冲动之下将其杀死，还嫁祸给被阿茂附身的玉莲。包不同聪明且主持正义，这让林万德愈发胆大妄为，竟设计油炸包不同。最终，包公显灵，惩恶扬善，用狗头铡斩了林万德。然而，秀芳仍不死心，想替哥哥报仇，可终究是善有善报，恶有恶报。