陈塘关总兵李靖的妻子李夫人夜里做梦，梦到一位道人送子，她从梦中惊醒后便发现自己怀孕了。不久，她生下一个肉球。李靖和两个儿子回来后，以为这是妖气作祟，李靖拔剑劈开肉球，里面竟跳出一个三寸高的小孩。这小孩生下来就会走会飞、能说会笑，十分顽皮，到处乱跑。这时，太乙真人出现了，原来这小孩就是哪吒。哪吒天生活泼好动、调皮捣蛋，从小到大，他因打抱不平惹出了不少祸端……