大都芙蓉班的红伶朱帘秀来到祁州演出，祁州才人关汉卿久仰其名，便前去拜访。二人相见后，关汉卿惊喜地发现朱帘秀竟是自己分别九年的恋人四小姐英英。当朝重臣阿合马的儿子、祁州太守不鲁花作恶多端，他在大都时就妄图霸占朱帘秀，这次又带兵闯入院子，强行要抢朱帘秀。关汉卿等人赶到戏院营救，却遭到不鲁花等人的殴打。好在丞相安童及时赶到，才将关汉卿和朱帘秀救下。关汉卿与朱帘秀在祁州匆匆相见后又要分别，两人难舍难分。芙蓉班才女引娣纯真热情，她见到大名鼎鼎的元杂剧大家关汉卿后，便深深爱上了他。在回大都的路上，引娣向姐姐朱帘秀倾诉了自己对关汉卿的爱慕之情，朱帘秀听后不禁一惊。