二、三十年代的大上海局势动荡、风雨飘摇。以王亚樵为原型的“第一杀手”黄勇之，在“4.12”事变后开启了刺杀蒋介石的行动。蒋介石命令国民党特务侯彪（戴笠原型）在三个月内除掉黄勇之。“金陵第一美女”金石心在上海大世界登台表演，黄勇之与上海大亨林鹤豪（杜月笙原型）前去观看。实际上，金石心是侯彪派去刺杀黄勇之的卧底，但后来被黄勇之的人格魅力所折服，成为他的红颜知己和得力助手。赵纪然之妻黎婉秋深爱黄勇之，使得赵纪然与黄勇之反目。 淞沪会战爆发后，国仇取代了个人恩怨。黄勇之一手策划了“虹口爆炸案”，炸死多名日本军政要员。为报复“虹口事件”，裕仁天皇派出日本第一号女特务丁香艳来捉拿黄勇之。在黄勇之策划了“庐山刺蒋”“北站刺宋”等行动后，侯彪加快了杀害黄勇之的步伐……