1935年，红军长征抵达陕北。毛泽东指挥直罗镇战役，成功粉碎敌人围剿，同时纠正左倾“肃反”扩大化问题，救出刘志丹，党中央得以落脚陕北。此时，张国焘南下政策宣告失败。随后，西安事变和平解决，红军改编为八路军。史沫特莱和斯诺夫人到访延安。“七七”事变后，陕北成为全国抗日中心。“钦差大臣”王明回到陕北，鼓吹“一切经过统一战线”，致使党内思想陷入混乱。张国焘拒绝党的挽救，叛党出逃。六中全会遏制了王明的政治企图。蒋介石制造“皖南事变”，党中央有力揭露其面目，在政治上赢得主动和人心。毛泽东号召开展大生产运动，边区经济状况好转。整风运动开启，毛泽东与王明再次发生激烈冲突。毛泽东同肖军、丁玲等人结下友谊，并发表《在延安文艺座谈会上的讲话》。毛泽东送儿子下乡，使其了解中国和中国革命。国共两党都召开会议，两种力量展开最后的较量。蒋介石发动全面内战，党中央被迫撤离延安，毛泽东坚持在陕北战斗，全国胜利的曙光已然显现。