日本人为扰乱东北局势，盗走先皇赐予同盛金烧锅的龙鞭信票。当局为避免涉外风险，从大牢放出江洋大盗关东红，让其配合以荣梁为首的十三衙门寻找龙鞭信票。大飘把子张作霖因感同盛金老板孟积善赠金之恩，也暗中帮忙寻找。 大牢里，丧夫丧子的关东红喜欢上因龙鞭信票被盗和母亲一同坐牢的小德龙。关东红向荣梁提出用龙鞭信票换大牢内同盛金老板孟积善的儿子孟德龙，荣梁未多考虑便答应。关东红和十三衙门的柳景之、六德子等人赶到辽东，与日军展开殊死搏斗。荣梁如约将德龙从大牢接入王府，小德龙和荣梁的女儿和硕相处融洽。 当关东红带着龙鞭信票到北京时，荣禄为不拆散和硕与小德龙，且对荣梁轻率许诺不满，授意荣梁毁约强夺龙鞭信票。柳景之看不惯主家背信，帮关东红带德龙（改名乔哥）逃出关外。荣禄去世，和硕伤心，荣梁发誓夺回德龙，十三衙门再次出关。 关东红让乔哥到锦州管理生意增长见识。荣梁凭借其父在晚清的影响，与美、法、德、英取得联系，以这些国家军务帮办的身份走私军火。日本人想趁乱挖出同盛金地下传说中的好酒，在“天长节”献给天皇。乔哥落入川岛芳子圈套，成杀害冯德林部下的凶手，冯德林以此兵逼锦州，包围同盛金烧锅并寻找藏酒，军阀纷争拉开。 迫于冯德林压力，张作霖下令缉捕乔哥，逃亡中乔哥得到冯德林女儿琴梅帮助，琴梅爱上乔哥。和硕久居深宅患眩晕症，孟德才因得不到琴梅的爱而苦恼。乔哥拒捕逃入山林，与为治病砍树换林的和硕相遇并相爱。 乔哥得知日本人准备炮轰同盛金挑起张冯火拼，不顾危险去送信，却被孟积善当作凶手送给冯德林解困。日本人穿冯军服装对同盛金下手嫁祸，冯德林在四面楚歌中撤往广宁并带走乔哥。 关东红找荣梁要乔哥，柳景之护主挨了关东红一掌。关东红去广宁救子，荣梁也派心腹前往。乔哥因琴梅的爱情难以脱身，在冯德林寿宴上引发风波。乔哥被郝老三、六德子从关东红手中调包救出回到和硕身边。 此时张作霖为“大满蒙圈”与日本人签订“画舫条约”，借日本人之手灭掉冯德林二十八师，琴梅被日军俘虏带回锦州。张作霖让张作相收琴梅为义女，荣梁恶意保媒，张作相作主把琴梅许给张老四做小。孟德才和乔哥大闹婚宴，琴梅逃出张公馆后坠崖。