武林第一高手吕晨风接受东嬴武士柳生次郎的挑战，与之进行了一场决定高下的较量，最终吕晨风赢得胜利。柳生次郎在临终之际，委托晨风将他年幼的女儿柳生千惠送回扶桑。而吕晨风的女友苗仙如以为晨风已经离世，打算遁入空门，不过被慈庵主持以情缘未尽为由拒绝了……