故事以 1934 年秋至 1937 年秋艰苦卓绝的南方三年游击战争为历史背景。红军战士郝山水在与组织失去联系后，无奈混迹于土匪之中。他本是心怀革命理想的音乐老师，抱着一把提琴前往苏区参加红军，途中邂逅女匪火凤凰，憨厚耿直的他误将火凤凰当成地下党，出手救下了她，还以善良打动了火凤凰，被火凤凰护送到苏区。 红军长征后，郝山水带领伤员……即便身处困境，他也坚决不放弃自己的信念，始终恪守承诺、铭记任务，不肯与土匪同流合污。他凭借坚强信念和一身正气感染教育土匪，最后带领他们一起找到组织，北上抗日，展现出困境中人性最本质的信念和情感。这其中既有红色经典的革命精神，又不乏浪漫情怀，在情意绵绵中跳动着一颗炽热的红心。险恶危难之际，他不坠革命之志；千难万险之时，更显英雄本色。