二十年代，正值军阀割据时期。闻敬天、方国玺、周伯年、雷震鸣四位年轻人因志趣相投结为异姓兄弟。然而，闻敬天的妹妹芝兰介入其中，引发了她与方国玺、雷震鸣之间的三角恋情。原本钟情于雷震鸣的芝兰，在听闻雷震鸣战死的消息后，怀着身孕嫁给了方国玺，并生下一对双胞胎女儿。在方国玺三十岁生日宴当晚，雷震鸣竟奇迹般归来，一声枪响，拉开了这段恩爱情仇故事的帷幕。 二十年后，当年不幸丧生的周伯年之子周文杰大学毕业，被方国玺接到城里。在火车站，周文杰结识了沈超俊。出车站后，沈超俊为他们叫了两辆“协庆车行”的黄包车，而拉车的正是闻敬天父女。当周文杰和沈超俊乘车行至一条僻静巷口时，突然涌出十多辆黄包车挡住了闻敬天父女的去路。一番打斗中，闻彩香露出女儿身，背部还挨了一刀，但最终他们还是成功击退了敌人。 实际上，沈超俊心里清楚，这批人并非冲着周文杰而来，而是一群刺客。原来，方国玺早已得知雷震鸣即将进驻城里，而沈超俊是他的干……