故事开局略显老套。刘丽川和儿子刘小川骑马外出时救下一个女孩，这女孩恰好是他已故朋友的女儿。之后，老刘和小刘将女孩带回了家，女孩成了老刘的干女儿、小刘的干姐姐。女孩本有个心上人，可对方却是个鹰犬。两人历经磨难相聚后，鹰犬竟想歪点子，让女孩给刘丽川的饭里下毒，女孩坚决不从，最后被逼无奈给鹰犬喂了毒药，自己也殉情自杀。 周秀英的恋人成了天主教徒，却被清军和洋鬼子当成间谍，遭受百般拷打后成功逃出，随后化身蒙面人在暗中帮助小刀会，临死前终于让周秀英知晓了真相。 老刘和小刘为了和洋鬼子打交道，努力苦学英文，后来甚至能直接和洋鬼子对话。上海被清军包围，刘小川打算混出城去搬救兵，结果被洋鬼子抓住，没道德的洋鬼子把他交给了清军，小刘最终被清军烧死。此时，有个洋记者的孩子恰好在刘丽川这里，刘夫人原本想拿儿子换儿子，没想到自己儿子已被害，悲痛不已。而洋记者和夫人却冒着风险来找刘丽川。