七七事变爆发，中国开启了对日本的全面抗战。热血青年地达城（赖兴祥饰）在一场大战后弃械前往南洋流浪，期间，他先后结识了小戏子翠翠（黄嫊芳饰）和隐瞒日本人身份的秀子（李锦梅饰），三人陷入了一段感情纠葛之中。 王秋梅（林晓佩饰）遭富商凌辱后，与礼服店少东结婚，然而她腹中的孩子却是旧男友、抗日分子谢国民的。 日军攻占新加坡后，对华人展开了大屠杀。谢国民（李铭顺饰）不堪日军折磨，选择当了汉奸，而地达城则重新拿起枪杆投身抗日。三年零八个月后，日军投降。谢国民因曾当过汉奸而心怀内疚，最终自杀。地达城平安回到新加坡，却得知秀子被送往山打根沦为了军妓。