故事发生在上个世纪三十年代的关东小镇。小女孩九红的父母惨遭土匪黑心雕杀害，她成了孤儿，幸得好心的那班主收留。几年过去，漂亮泼辣的九红成长为闻名百里的“二人转”名角。一次机缘巧合，鹏飞成为九红的师弟，二人在日常相处中渐生情愫。然而，黑心雕竟是鹏飞的生父，鹏飞作为爱国志士，对父亲的恶行深恶痛绝，毅然与其划清界限。当九红知晓鹏飞是杀父仇人的儿子后，陷入了爱情与仇恨的痛苦挣扎。与此同时，小镇因蕴含丰富铀矿，引来了日本特务慧子和大木等各方势力的觊觎，一场激烈的血战就此拉开帷幕。