在动荡的历史时期，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）喜从天降。人到中年的他，二福晋（艾丽娅 饰）为其诞下一名男婴，王府内一片欢腾，众人载歌载舞。但心怀嫉妒的三福晋，妄图害死这个孩子。痛失爱子的二福晋，无奈之下只能将儿子调包。历经诸多波折，可怜的男婴流落到民间，被马奴乌力吉收养。命运弄人，塔拉（于晓光 饰）竟进入王府，成了假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。两人全然不知真相，亲密非常，情同手足。然而命运的齿轮转动，让他们最终站在了对立面。宁静的大草原上，一场惊心动魄的风暴即将来临……