约翰（约翰·赵 John Cho 饰）是纽约市一位颇具野心、备受瞩目的年轻律师。他接到一项任务，要为一名被控一级谋杀罪的十四岁男孩辩护。调查过程中，约翰发现这个男孩实则被一个由韩国人管理的俱乐部操控。案件的委托人是男孩的姐姐里拉（朴敏庆 饰），她为了给弟弟洗脱罪名不惜一切代价。在努力搜集有利证据时，约翰意外揭开了隐藏于曼哈顿繁华表象之下的一个庞大黑社会组织。 为获取更多证据，约翰乔装打扮潜入黑帮内部。尽管他有韩国血统，但几乎不懂韩语，于是他以外国人的身份融入了充满韩国风情夜生活的俱乐部。在俱乐部里，谋杀案接连发生，局势愈发危险。在此期间，他结识了黑帮中一名郁郁不得志的成员迈克（金俊成 饰）。