二郎神与镇守四方的青龙、白虎、朱雀、玄武四灵，在一次天庭执法时，受休与林星教主混沌子蛊惑参与赌博，触犯天条，被打入专门为他们设置的异度空间。混沌子是主宰此异度空间的大魔王，哮天犬化身为魔王之女斐月。青龙、白虎、朱雀、玄武在异度空间中变换身份，各霸一方。二郎神被贬为凡人，需从头开始修炼，他一心希望能重返天庭。混沌子在异度空间兴风作浪，把这里搞得光怪陆离、人妖混杂、是非颠倒、生灵涂炭。二郎神肩负起惩恶扬善的使命，他要找到青龙、白虎、朱雀、玄武四灵并感化他们，寻找几件失踪已久的宝物，集合众人之力，战胜邪恶的混沌子。而哮天犬和二郎神在相处中不知不觉相爱了，她该如何面对邪恶的父亲？能否大义灭亲？一场正与邪、善与恶、神与魔的旷世大战即将打响……