1930年，黑势力猖獗的上海滩，风流警探田继业意外卷入一起妓女凶杀案，犯罪嫌疑人竟是他抛弃过的初恋女友何如是。随着调查深入，田继业发现案件背后藏着巨大的政治阴谋与贪腐黑幕，他昔日的生死兄弟、如今的特务头子李炳君也牵扯其中。情感纠葛与黑暗局势让他陷入绝境。在命悬一线之际，他得到革命人士支援，决定找出罪恶根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业毅然决然，准备以热血冲破黎明前的黑暗。