未来气候逐渐变暖，南极冰雪融化，大陆被汪洋覆盖，人类种族面临灭绝危机。在从原始社会不断进化的过程中，人类生存本能的因子逐渐丧失，不过留存下来的人们依旧贪恋着生的机会。 “失去的因子从其他地方再获取就可以了”。仅存的人类将生活空间转移到水上，为了生存，他们几乎对所有生物都展开了调查，结果发现部分人类拥有一定的生存因子。于是，那些持有因子的少年们在人类的追逐下艰难求生，他们不断寻求着对自己而言的“拯救”。 这个世界由一些上了年纪的人统治，他们的势力被称作“主人的手”。为了摆脱主人们的监视，这群持有因子的少年们乔装成一个乐团，开启了漫长的寻找“MOTHER”之旅。