狂风席卷着落叶，天空中出现天狗食日的景象。这一奇异天象，惊动了正在蔡州郑县出巡的包拯（金超群 饰）一行人。突然，一群神秘人凭空出现，没几下就把包拯连人带轿给掳走了。原来，掳走包拯的是郑县高姓大宅的公子高天仪（陈志朋 饰），他要向包拯状告当今圣上抛妻弃子。 在郑县高府，包拯拜会了当年被选入宫的王秋容（魏秋华 饰）。秋容拿出了昔日宋仁宗（张铁林 饰）临幸她的证物——龙凤肚兜，坚称天仪就是当今太子。包拯和公孙策（范鸿轩 饰）认为此事与宫廷有着极大的关联。就在这时，高家次子天佑（夏雨 饰）突然闯了进来，包拯发现他智力愚钝，而秋容和天仪对他处处维护。 原来，秋容当年怀着龙脉出宫生下孩子，后来被高绪（龙隆 饰）收留。自小天仪接受宫廷式教育，以为自己就是龙裔，盼望着早日认祖归宗，用自己所学造福百姓。可他并不知道，自己的生父其实是高绪，而弟弟天佑才是真正的天子。天仪更不知道，父亲不惜与神棍全大道（白鹰 饰）合谋，致使庞太师（杜满生 饰）的女儿庞妃流产，一步步将他推向王位……