1939 年，第一次长沙会战落下帷幕。日军借助汪伪政府持续供应的军需物资补充军备，着手筹备第二次长沙会战。汪伪政府特派员唐宗年负责与日方进行谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴笠之命，派遣刺客叶锦堂去刺杀唐宗年。与此同时，上海地下党韩冬麟接到上级指示，得知唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径公之于众，便全力保护唐宗年前往香港。于是，一场刺杀与反刺杀的行动就此展开。在此过程中，中共地下党联合军中抗日爱国志士，携手破获日军重要情报，铲除了潜藏在军统组织里的日军间谍，从而保障了第二次长沙会战中国军队取得胜利。