1931年，奉天局势紧张，日本关东军不断制造事端挑衅。东北军主战派将领徐国真派遣留德归来的独子徐文杰和养子多吉所率部队，与关东军形成对峙局面。关东军少佐丰田一郎曾是徐文杰的同窗，他纵容部下骚扰百姓，故意挑起争端。徐文杰不顾“不许交火”的军令，开枪击毙日寇，从而引发了一场激烈冲突。徐文杰和多吉同时钟情于以医生身份作掩护的地下党员马舒。马舒心仪徐文杰，拒绝了多吉，多吉因爱生恨，走上歧途，被日本人拉拢利用，自此兄弟俩反目成仇。九一八事变爆发，徐文杰指挥部队抵抗但因实力悬殊而撤退，与马舒失散，徐家也惨遭灭门。日军疯狂进攻特战队，徐文杰所部伤亡惨重，他被土匪金子弹救下，无奈在土匪寨中暂时安身。多吉投降日军成为汉奸，却放走了马舒。徐文杰从日寇手中救出金子弹之女金花，金花暗自爱上了徐文杰。而土匪头子大东北对马舒一往情深，想娶她做压寨夫人。