2005年深秋的一个清晨，位于黄河边的古城南山市，一声枪响过后，一个健壮的身影倒下了。早起拾荒的女孩毛毛目睹此景，搜刮了“死者”财物，却发现其手指微微抖动。 南山市警方接到报案，外逃多年的重犯赵波神秘现身城乡结合部。与此同时，“霸业”公司里乱作一团，老板邱兆强没想到刚从外地请来的两名“刀客”行动失败。 就在邱兆强四处寻找姚晓峰时，乔装后的姚晓峰潜入了霸业公司办公楼，将枪抵在了邱兆强的鼻尖。然而关键时刻，姚晓峰头疼发作，行动功亏一篑，随后趁乱逃走。刑警队接到报案后赶到了霸业公司，双方心照不宣。毛毛循着线索找到了“霸业”公司，却被邱兆强挟持，以此逼迫姚晓峰现身。好在艾沫沫凭借执着，提前发现了毛毛被囚禁的地点，击毙晓杰，救出了毛毛。最终，于鸿洲掌握了邱兆强犯罪的直接证据，下达了拘捕令。