恃才傲物的指挥家鸣濑望因得罪交响乐团元老，在演奏会遭遇罢演，随后遭到各方交响乐团集体抵制，于是前往一处山村散心。在那里，他结识了山村教师池田邦男，并机缘巧合地成为了学校交响乐团的教师。 第一回：最低最恶的教师 第二回：讨厌学校的孩子 第三回：这样过分的老师 第四回：扼杀恋情的老师 第五回：不需要失败者 第六回：学生们的眼泪 第七回：盗窃少年与指挥大师 第八回：教师的失恋 第九回：天才昔日所爱的女人 第十回：停赛处分 第11回：最后的决断 最终回：毕业