新中国诞生之际，川西烟道要塞两河口，青年周致斌与江湖戏班女子丹凤这对苦命鸳鸯有着一段爱恨情仇。血性青年周致斌和戏班台柱子丹凤在万年台上飞刀定情。然而，他的父亲周文轩也对丹凤的豪气与侠义心生倾慕。国民政府派来的新任县长颁布禁烟令，让两河口陷入了争夺烟道的血雨腥风之中。 周致斌与镇长之子张济邦、两河孤儿黄登宝结拜为兄弟，发誓保卫两河口。为救丹凤，三人多次勇闯匪窝，却被烟道大土匪金刚钻活捉。阴差阳错之下，黄登宝投奔金刚钻的码头，成了他手下的得力悍将。张济邦遭恶人陷害，开明县长马玉之暗中送他去省城的军校读书。周致斌为救丹凤，被金刚钻打成瘸子。丹凤为保周致斌性命，只好答应金刚钻嫁给周文轩做填房。一场盛大婚宴过后，昔日恋人变成了二娘和继子。 周文轩在官匪勾结中遇害身亡，周致斌和丹凤遭到世人的诬蔑与唾弃。丹凤牢记周文轩死前的……