1929年，天津警察厅厅长之子廖盛辉被一神秘人引入一个精心策划的迷局。神秘人引导他探寻14年前圣南孤儿院大火背后隐藏的秘密，其中牵扯出一批来历不明的敦煌文物，以及一桩震惊全市的连环毒杀案。共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力纷纷介入这场迷局，展开激烈角斗。 廖盛辉在解谜过程中困难重重，他的对手极为强大，包括心思缜密的国民党特工曾家扬和身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐渐解开，日本人和国民党的罪恶目的浮出水面，但真相却让廖盛辉难以接受：他与曾家扬、郁子竟是当年孤儿院的伙伴。最终，分属不同阵营的三人携手抗敌，却遭遇失败。1937年，抗战全面爆发，已成长为坚定共产主义战士的三人再度重逢，携手踏上抗日救亡的新征程。