二十出头的阿喜（任重饰）智力仅相当于九岁孩童，是轻度弱智患者。母亲（米雪饰）曾对他说：“每个人来到世上，都要走一条漫长的人生路。走久了，人难免会疲惫。要是大家手拉手一起走，聊聊天、玩玩游戏，或许就不会觉得累了。”这番话让阿喜每天都过得很快乐。母亲阿萍（米雪饰）为了不伤害阿喜，一直隐瞒其生父抛弃他的事实，独自含辛茹苦将他养大。母子二人生活虽清苦，但在母亲的关爱下，日子过得纯真宁静，充满幸福。然而，一次意外走失彻底改变了阿喜的人生。 阿喜流浪到一个陌生小镇，遇到了拉三轮车的哑巴老头（李立群饰）。此人性格古怪孤僻、脾气暴躁，镇上没人愿意和他打交道，都叫他“老苦瓜”。原来，二十多年前他是吹洞箫的乐师，有一个幸福美满的家庭，待人也十分热忱。后来，他为朋友出头，将儿子独自留在家中，回来时却眼睁睁看着儿子葬身火海，自己的声带也被火焰灼伤……