在密苏里州，小员工安森工作懈怠，还和老板发生了争吵。407 仓库里，一卷旧地毯中裹着一个女人（由 Paula Sorge 饰演），老板吉尔摩的嘴离奇消失了。吉尔摩向穆德（David Duchovny 大卫·杜楚尼 饰）求助，穆德和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲·安德森 饰）先去走访消失数日后又再次现身的安森，然而在他家中只见到了安森的哥哥和一个女人。之后两人前往仓库展开调查，在一张年代久远的相片里看到了那名神秘女人。这个女人能帮人实现三个愿望，安森许的第三个愿望是隐形，结果却死于一场车祸。穆德对相片上的男人弗尔进行调查，发现他死于一种异常的慢性肿大病。