东汉末年，天下大乱，才华出众的诸葛亮（郑少秋 饰）隐居世外，被世人称作“卧龙先生”。刘备一心求贤，多次前往诸葛亮隐居之处，三顾茅庐，以十足的诚意打动了他，终于将其招致麾下。此前，诸葛亮一直过着与世无争的隐居生活，在刘备的感召下，他决定投身乱世，成为刘备身边不可或缺的谋士。在此期间，诸葛亮与小乔（米雪 饰）等人产生了诸多感情故事。 他全力辅佐刘备，助力其建立了蜀国，促成了三国鼎立的局势。功成之后，诸葛亮本想退隐江湖，无奈因君臣情深难以割舍，未能如愿。刘备在白帝城将幼主刘禅托付给诸葛亮，他立下誓言，要倾尽毕生之力帮助刘禅完成统一大业。此后，诸葛亮多次五出祁山，与魏军交锋，屡建奇功。可惜刘禅昏庸无能，致使之前的努力付诸东流。诸葛亮悲愤不已，加上长期操劳，积劳成疾。最终，在五丈原的秋风中，他带着遗憾与世长辞，结束了波澜壮阔的一生。