明末清初，十九岁的郑成功正在南京求学，年轻气盛的他把父亲郑芝龙在南京的二十万两黄金贷款，捐给了为抗清而卖身筹款的名妓柳圆圆。当柳圆圆想要以身相许时，他委婉拒绝。与此同时，他结识了痴恋柳圆圆的反清义士黄炎。之后，郑芝龙命令儿子回福建，途中，郑成功救下了被堂叔郑芝魁追杀的明朝唐王。 郑成功前往台湾寻找父亲，首次与盘踞台湾的荷兰首领揆一正面交锋。在此期间，他与台湾民众结下了深厚情谊。回到福建后，郑芝龙投机政治，在福建拥立唐王为帝，唐王赐予郑成功“国姓爷”的称号，并认定他是复兴大业的合适人选。 此时，清兵攻入福建，郑成功多次与父亲在和战问题上发生争执。最终，郑芝龙决定投降清朝，郑成功劝说无果，与父亲决裂。郑芝龙降清后被软禁，明唐王也出走后被清兵擒杀。郑成功历经重重困难，获得了郑家军的领导权，继续进行抗清斗争。清兵一边劝降郑成功，一边偷袭他的老家，导致他的母亲不幸丧生，这让郑成功悲痛万分。此时...