沃尔特（彼得·林茨配音）和盖瑞（杰森·席格尔 饰）是感情深厚的兄弟，不同的是，沃尔特是一个永远长不高的布偶，而盖瑞是正常人类。随着时间推移，盖瑞逐渐长大，有了自己的工作和爱情，沃尔特却始终保有孩童般的心态。他最喜欢看的是电视上播放的布偶秀，即便这个节目已停播多年，他依然是忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯 饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，有个黑心商人要收购这里的土地来挖掘石油。为了保护心中的圣地，他必须找到分散在各处的布偶家族成员…… 本片荣获2012年奥斯卡最佳原创歌曲奖。