桐柏地区山水相依，物产丰饶，战略地位极其重要。当地张家、朱家、杨家三大家族世代都在进行利益争夺，抗战爆发后，这种争夺裹挟着国恨家仇，变得更加惊心动魄。 朱家大少爷朱国梁毕业于黄埔军校，是中央军团长；二少爷朱国栋在国民党支持下成立了保安大队。而张家二少爷张世杰选择了另一条道路，秘密加入了共产党。杨家大少爷则沦为了土匪。 在国共合作的大环境下，张世杰听从党组织安排，放弃了与青梅竹马的恋人杨紫云一同参加新四军的机会，潜伏在桐柏地区，以少东家的身份在国民党和土匪之间周旋，完成了一个个“不可能完成的任务”。阴狠狡诈的朱家两兄弟，一方面嫉妒张世杰出色的商业才能和在百姓中的威望，另一方面又怀疑他是共产党，屡次设下恶毒计谋试探，企图将他置于死地……皖南事变爆发后，张世杰意外发现，自己深爱的杨紫云竟已和朱家三少爷朱国柱结为夫妻。