卢沟桥事变爆发后，国共实现第二次合作，李振武、李振昌两兄弟携手在莱城抗击外敌。然而，因寡不敌众，他们被抓进战俘营。在战俘营中，两兄弟团结国共两派人士，努力将绝境变为生机，最终成功越狱。越狱后，弟弟李振昌失忆，阴差阳错替代哥哥李振武成了国民党军官，这一身份转换让兄弟俩都痛苦万分。此后，两人陷入两难境地，却又在命运安排下相遇。在一次任务里，李振昌为救哥哥李振武不幸牺牲。李振武由此认清国民党的腐败无能，决定走上弟弟的道路，去完成弟弟未竟的理想与使命。