耿照谨遵父亲临终遗命，要将遗书送交大宋皇帝。遗书中记载着金国朝中形势，若能呈上，宋室在与金国交锋时便能知己知彼。然而，耿照在偷赴江南途中遭遇金兵截杀，幸得江湖义士柳清瑶、华谷涵等人相助。这遗书几经波折，最终呈到了宋室皇帝的御览前。 “蓬莱魔女”柳清瑶身为金人统治下北五省的绿林盟主，肩负着领导绿林义士反金的重任，深受武林同道的推崇。她本是孤女，一心想要追查自己的身世。“笑傲乾坤”华谷涵给她送来生父尚在人世的证物，于是她一心追寻华谷涵，期望能找到亲父。柳清瑶得知华谷涵是武林俊彦后，心中对他心生倾慕。而“武林天骄”檀羽冲也对柳清瑶颇有好感。檀羽冲虽是金国贝子，但反对完颜亮的暴政，渴望金、宋和平共处。只因他是金人，考虑到金、汉有别，柳清瑶最终倾心于华谷涵，檀羽冲悄然退出情场，与辽人赫连清云结为夫妇。 在此期间，柳清瑶在江南错将武林盟主柳元甲认作生父。实际上，柳元甲勾结金郡主赫连清波和国师金超岳，企图借助柳清瑶在北方武林的地位，瓦解南、北两地抗金义士的势力。