黎明前的上海，社会各界知名人士积极响应中共的民主主张，要求终结蒋家王朝的专制统治。此时人心所向已明，国民党政权如大厦将倾，但困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家暗中指挥的蒋介石的直接指令，针对那些难以公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。 军统昆明站干将黄龙杰被抽调出来，组建了代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列隐蔽的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表的身份，带着妻子和部下分批抵达上海，向上海站站长韩天石报到后便开始行动。 上海地下党组织敏锐地察觉到了这一动向，决定成立“曙光”行动小组。该小组由表面上左右逢源的商界女强人、实则是地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任小组联络人。“曙光”行动小组一出手就表现惊人，一举歼灭了黄龙杰从昆明直接带来的三名干将。这也引起了黄龙杰的注意，而他并未意识到，他和郭家月之间还存在着一段……