西萨国王在儿子罗兰满月之时，大宴各方部落酋长，还把刻有“沙漠王子”字样的传国玉佩赐给了罗兰。宴会上，大将军安达心怀不轨，献上毒酒毒死国王，又杀害了王后，所幸乳娘趁乱抱着王子逃出了西萨王宫。安达行事无道，不得人心。十七年后，乳娘含辛茹苦将罗兰抚养成人，临终时嘱咐罗兰找正直的土勒部落酋长沙龙帮忙复国。罗兰偶然遇到沙龙酋长的女儿伊丽公主，二人引为知音，彼此爱慕，相约一年后在玫瑰坡前再相聚。与伊丽分别后，罗兰在沙龙酋长的大力支持下奔走于草原，联合各方部落。一年后，罗兰率领各部兵马集结到土勒去见伊丽，没想到伊丽在等待罗兰时被安达掳走。悲愤交加的罗兰和沙龙等人决定立刻发兵西萨。罗兰为救伊丽，主动充当内应，乔装打扮后冒死进宫。最终虽然复国成功，但罗兰双目失明，混乱中伊丽带着传国玉佩逃出宫，安达也侥幸逃脱。复国成为国王的罗兰思念伊丽，决定亲自外出寻找心上人。在偏远的比蒙部落，罗兰终于找到了已经疯了的伊丽，一曲……