本剧以民间传说为蓝本，以小说原著为基础，讲述了《水浒》作者施耐庵充满传奇色彩的一生。元朝末年，朝廷腐败，百姓生活困苦。施耐庵秉承父愿去寻找红布军，在营救红布军女旗首宋碧云的惊险历程中，赢得了她的敬仰与爱慕。宋碧云毅然将祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。此后，围绕施耐庵的行踪和梁山大密，朝廷内外、各路义军之间及其内部，都展开了激烈的搏斗。在这场斗争中，施耐庵、宋碧云与梁山后代演绎出了一幕幕聚合离散、恩怨情仇的人生故事。本剧还展现了施耐庵与义军首领朱元璋等人的纠葛、冲突，以及梁山后代的生死搏斗。