本剧以历史为背景，围绕程咬金展开，着重讲述了他劫道等一系列故事。剧中主要人物有程咬金、花大少、李密、秦琼、徐茂公等。程咬金成功登上混世魔王的宝座，然而当上魔王后的他却常受徐茂公、李密的摆布，毫无自由可言，这让程咬金痛苦不已。一气之下，他带着母亲和小翠离开王座，再度踏上追求自在逍遥生活的旅程。