古老的北京城，中年男子孙子旺（梁冠华 饰）和妻子杨喜莲（杨瑞霞 饰）过着平凡日子。一封当年插队恋人秀儿的来信，把孙子旺夫妇本就危机四伏的婚姻彻底击垮。原来信里秀儿提到曾生下一对龙凤双胞胎，因无力抚养和社会压力将孩子送人。带着秀儿的嘱托，孙开始踏上寻找孩子的旅程，几经周折却得知孩子们早已被人领养并送到了美国。 孙在美国找到插队时的好友张大年（王伯昭 饰），可张对他寻子之事好像并不热心。一番艰难找寻后，孙终于找到了过着不同生活的两个孩子弗兰克（王骁 饰）和安琪拉（安雅 饰）。他的到来，似乎又让这两个过早历经诸多人生苦难的孩子感受到了更多痛苦……