地处云南省靠近缅甸边界、被称作“马蹄窝”的小镇上，赶马汉董义和自幼失去爹娘，十五岁便孤身闯荡夷方（缅甸）。他曾遭人陷害，险些丢了性命，幸得十八妹搭救，并在其帮助下逃走。果果误以为他偷走了玉矿，一心想亲手杀了他。直到最终明白真相，果果带着父亲出售玉矿的全部所得与董义和一同回到马蹄窝。董义和用这些钱财换了三十匹马，组建起一支马队，从此开启了为之奋斗一生的跑马帮生涯。 马蹄窝的董家和尹家存在着势不两立的家族矛盾，董义和的归来成为了两家庭势力之争的焦点。为缓和矛盾，尹家将女儿尹家贤嫁给董义和。尹家贤深明大义且极有心计，她说服大字不识的董义和在契约上签字，将家中一切财物交予自己管理，董义和爽快答应。在果果和一直暗恋他的黑姑劝告下，董义和接受了事实，尹家贤成了董家二太太。不久，尹家贤为董家生下二子小转转。董义和的生死弟兄一直喜欢果果，还发誓一辈子不再找其他女人。果果误以为董义和买了泰国姑娘要娶三太太，气极之下不慎弄倒蜡烛引发大火，果果、傣国姑娘和尹家贤葬身火海，董义和多年奋斗积累的家产也化为灰烬。