在化学品厂工作的凯蒂（亚历山德拉·拉米 饰）是位单身妈妈，丈夫离家出走后，她与7岁女儿丽莎（梅露辛·玛亚奇 饰）相依为命。某天，压抑已久的凯蒂在工厂邂逅西班牙人帕科（塞吉·洛佩兹 饰），两人迅速坠入爱河，并很快迎来爱情结晶——儿子瑞奇（亚瑟·柏耶 饰）。然而，现实生活逐渐消磨了爱情的浪漫，帕科和凯蒂被工作与孩子搞得身心俱疲，争吵不断。一天，凯蒂发现瑞奇后背红肿，为此与帕科发生矛盾，二人就此决裂。不久后，瑞奇背上竟长出一对翅膀，这让凯蒂和丽莎惊讶不已，母女俩决定为保护瑞奇守住这个秘密。