因无法适应学校生活，少女小舞（高桥真悠 饰）拒绝上学。为让她散心，妈妈把她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 饰）是位和蔼的英国老太太，有魔女血统，精通花草知识且能预知未来。小舞很崇拜外婆，希望外婆收她为徒，教她成为魔女。 于是，小舞开启了跟随外婆修炼的生活。可出乎小舞意料的是，外婆安排的“课程”仅有早睡早起、锻炼身体、规律生活，她们每日在林间自由玩耍，日出而作日落而息。外婆还告诉小舞要坚定追随自己的内心。后来，焕然一新的小舞重返学校。当她再次见到外婆时，外婆给她上了最后一课——死亡。