布成龙（张卫健 饰）自幼父母双亡，由爷爷布崇文抚养长大。尽管成长于破碎家庭，布成龙依旧性格开朗活泼。一日，在武林盟主上官一剑（张复建 饰）举办的比武大会上，布崇文不幸离世，随后布成龙遭管家暗算陷害，不仅失去所有流落街头，还遭奸人暗杀，幸亏得到霍一刀（胡均 饰）救助才保住性命，二人由此结下深厚情谊。 布成龙爱上了上官一剑之女上官红（陈德容 饰），可上官红却痴痴恋着曾救过她的大侠萧逸龙（焦恩俊 饰）。与此同时，灵蛇夫人（李欣 饰）的徒弟青丝（梁又南 饰）看上了布成龙，众人陷入了复杂的情感纠葛之中。