解放战争时期，我党特工燕文川（刘小锋 饰）带着秘密任务乘火车回到老家江城。然而，刚到家，一场意外的劫难就使他卷入了国共两党斗争的漩涡。由于燕文川直接受中共上层领导，江城地下党组织并不知晓他的身份，便将他暂时扣押，并交给留苏归来的女干部窦婉茹（黄曼 饰）处理。窦婉茹假扮保姆潜入燕家，时刻监视燕文川的一举一动。但燕文川作为老牌特工，一眼就看穿了她的伪装，他以静制动，而性格急躁的窦婉茹却常常露出破绽。江城军统头目陈恭如（宁晓志 饰）欣赏燕文川的才能，在娄海平（任柯诺 饰）的引荐下，将他招入军统。此后，燕文川开始在敌人和自己人之间展开神秘的周旋……