春秋末年，吴越大战爆发。越王勾践（马德钟 饰）未听从范蠡（陈浩民 饰）的谏言，致使越国战败，无奈之下卧薪尝胆三年。为了迷惑好色的吴王夫差（马景涛 饰），越国开展选美活动并将美女送往吴国。相国告知勾践，唯有西施（邬倩倩 饰）能够完成此重任。然而，与西施情投意合的范蠡怎舍得将心上人送给吴王。但为了光复越国，深明大义的西施还是踏上了前往敌国的征程。伍子胥（李国华 饰）识破其中有诈，劝说夫差不要留下越国送来的美女，可好色的夫差怎会放过送到眼前的美人。为了取悦吴王，西施和另一位越国美女郑旦（赵志瑶 饰）日夜在敌国君王身边周旋，而胸怀大志的范蠡则在痛苦中煎熬度日……