本剧围绕清末两位县令展开，时局动荡下他们从山西退安返回北平。范府和施府中各类人物以不同身份融入社会生活，有思想守旧却坚守民族气节的范爷、施爷；过继到范府的少爷光汉，整日游手好闲、逛青楼、抽大烟，最终成为封建家庭牺牲品。还有信仰三民主义的光文；一心想做人上人的范府丫鬟玲子；因封建包办婚姻自杀的范府媳妇尔新；为争取女性自由独立付出生命的太太月娘；以及投身革命事业的念人和光武。 全剧以具有浓厚传统观念的郭彩三为中心人物，通过他的视角展现范府大院的兴衰。他从范府小听差凭借自身能力成为大管家。日本侵占北平时，他被迫出任税务局长，后在地下党“蔡老板”引导下，为共产党八路军做了诸多有益之事，彰显了中国人的民族气节。然而在国民党统治时期，他被定为北平头号大汉奸。北平解放后，共产党对他……