明朝末年，泰昌帝朱常洛老来得子，诞下皇三子朱由校，由此引发了激烈的太子位之争。杀手潜入宫中企图刺杀皇子，锦衣卫校尉杨天石拼尽全力保护，然而皇子生母还是不幸遇害，杀手萧云天最终自尽。因宫禁守卫疏忽，钱仕达和魏公公都受到了责罚。为照顾皇子，他们找来京师美女客印月做皇子的乳娘。此前，客印月曾遭李进忠奸污并生下一子，这个孩子被杨天石救下，客印月与杨天石也因此产生了深厚的感情。但皇帝见客印月美貌非凡，将她封为奉圣夫人留在后宫，此后十六年她都没能再见到情人杨天石。客印月所生之子被杨天石养大，取名布衣。而李进忠自宫成为太监，拜魏公公为义父，改名为魏忠贤。辽东事变后，从小心灵扭曲的朱由校做出违背人伦之事，客印月无奈逃出皇宫，流亡到了江南。