红花会总舵主于万亭离世后，陈世倌的二儿子陈家洛（黄海冰 饰）接任了舵主之位。陈家洛身世极为复杂，当今圣上乾隆皇帝（王卫国 饰）或许就是他的哥哥。陈家洛与乾隆一番周旋交涉后，乾隆答应签署驱清复明的条款。可此时，和亲王妄图勾结后宫谋权篡位，乾隆感受到地位受威胁，背叛了陈家洛，决定先全力保住王位，这让陈家洛和红花会极为愤怒。 与此同时，霍青桐（王菁华 饰）和香香公主（杨紫嫣 饰）两位年轻女子出现在乾隆和陈家洛身旁，一段复杂的四角恋情就此展开。在感情、政治和利益面前，陈家洛和乾隆会作出怎样的抉择呢？