抗战爆发后，晋绥军和日寇在杀虎口展开了激烈的拉锯战。1941年，一批由爱国华侨捐赠的武器在运抵杀虎口时离奇失踪。根据地为此派出一支小分队去侦察武器下落，然而小分队全员有去无回。我军团长（杜杜 饰）经过长时间思索，决定派遣刚被收编、出身土匪的白朗（李光洁 饰）乔装查访。与此同时，晋绥军方面也急于知晓失踪武器的下落，于是派出特派员钱佳皓（张磊 饰）前往杀虎口。两人在杀虎口相遇后，都清楚对方各为其主，在行动中既是对手又是伙伴，相互防范又彼此合作。历经一番艰难困苦，两人同时找到了武器，只能通过比武来决定武器的归属。结果两人不打不相识，彼此欣赏，结为兄弟，决定携手用这批武器袭击日寇的军火库......