韩恩贞饰演的九尾狐为化成人形等待了10年，就在最后一夜，因丈夫违背约定致使前功尽弃，她只好带着半人半兽的女儿离家。她最大的心愿就是和尚未完全成人形的小女儿相互依靠，然而女儿却被人类残忍害死，此后九尾狐便只剩复仇这一件事。